芯片又成中美摩擦焦點。近日，拜登政府更新了針對人(rén)工智能芯片的出口管制(zhì)規定，計(jì)劃阻止英偉達等公司向特定國家(jiā)出口先進的AI芯片。同一天，美國商務部下屬的工業與安全局（BIS）将13家(jiā)中國GPU企業列入實體(tǐ)名單，包括摩爾線程、壁仞科技(jì)等。全球人(rén)工智能産業正處于關鍵競賽期，芯片成為(wèi)經貿科技(jì)問題政治化的“背鍋俠”，然而在全球供應鏈震蕩的同時(shí)，國産AI芯片或許也将在壓力之下加速取得(de)新突破。
A800、H800在列
去年10月，美國對出口中國的AI芯片實施帶寬速率限制(zhì)，涉及英偉達A100和(hé)H100芯片。彼時(shí)，為(wèi)了繞過限制(zhì)，英偉達針對中國市場(chǎng)推出了替代版本A800和(hé)H800，這也成了美國此次芯片出口管制(zhì)的“靶子”。
根據最新的規則，英偉達包括A800和(hé)H800在內(nèi)的芯片對華出口都将受到影(yǐng)響，新規将在向公衆征求30天意見後生(shēng)效。美國商務部部長吉娜·雷蒙多(duō)表示，新措施旨在“堵漏洞”，并表示這些(xiē)措施未來(lái)可(kě)能至少(shǎo)每年更新一次。
芯片是表，AI是裏。雷蒙多(duō)直言，美國限制(zhì)的目标是阻止中國獲得(de)先進的半導體(tǐ)，這些(xiē)半導體(tǐ)可(kě)能會(huì)推動人(rén)工智能的突破，特别是在軍事用途方面。據介紹，新的限制(zhì)隻會(huì)影(yǐng)響一小(xiǎo)部分對中國的芯片出口，用于遊戲機或智能手機等消費産品的芯片将不受出口管制(zhì)。
10月18日，中國商務部新聞發言人(rén)表示，美方不斷泛化國家(jiā)安全概念，濫用出口管制(zhì)措施，實施單邊霸淩行(xíng)徑。中方将采取一切必要措施，堅決維護自身正當權益。
據了解，在新規定中，美國商務部還(hái)試圖阻止芯片通(tōng)過其他國家(jiā)運往中國，将出口限制(zhì)覆蓋面擴大(dà)到中國公司的海外子公司和(hé)另外21個(gè)國家(jiā)和(hé)地區(qū)。除了英偉達之外，新規還(hái)可(kě)能會(huì)阻礙ASML、應用材料、泛林和(hé)KLA等公司向中國銷售和(hé)出口半導體(tǐ)制(zhì)造設備。
英偉達回應稱：“我們遵守所有(yǒu)适用的法規，同時(shí)努力提供支持不同行(xíng)業的數(shù)千種應用産品。鑒于全球對我們産品的需求，我們預計(jì)短(duǎn)期內(nèi)不會(huì)對我們的财務業績産生(shēng)實質性的影(yǐng)響。”
10月17日晚，針對被列入實體(tǐ)清單一事，摩爾線程、壁仞科技(jì)均通(tōng)過官方公衆号發表聲明(míng)，表示對美國商務部此舉表示強烈反對和(hé)抗議，嚴格遵守相關國家(jiā)和(hé)地區(qū)的法律、法規，并在此基礎上(shàng)始終合法依規經營，同時(shí)正在評估事件可(kě)能造成的影(yǐng)響。
資深産業經濟觀察家(jiā)梁振鵬分析稱，美國收緊AI芯片出口對我國人(rén)工智能産業和(hé)大(dà)模型的發展将産生(shēng)一定影(yǐng)響。首先，中國企業可(kě)能會(huì)面臨技(jì)術(shù)供應和(hé)研發能力的挑戰，因為(wèi)它們無法直接獲取或合作(zuò)開(kāi)發美國公司設計(jì)的先進芯片。這可(kě)能導緻一些(xiē)項目的推遲或受限，對我國在大(dà)模型領域的研究和(hé)應用産生(shēng)一定的阻礙。
“同時(shí)，由于美國公司在芯片技(jì)術(shù)方面具有(yǒu)競争優勢，中國企業在先進芯片市場(chǎng)方面可(kě)能受到限制(zhì)，降低(dī)了其競争力。”梁振鵬表示。
英偉達“失去”中國市場(chǎng)？
“芯片禁令”更新消息一出，英偉達股價随即出現大(dà)幅震蕩，一度大(dà)跌近7%，截至當日收盤，英偉達股價下跌4.68%，市值一夜蒸發超535億美元，折合人(rén)民币近4000億元。
美股芯片企業也大(dà)多(duō)受到牽連，當天英特爾收跌1.37%，AMD收跌1.24%，博通(tōng)收跌2.01%，台積電(diàn)、阿斯麥、高(gāo)通(tōng)等芯片巨頭也不同程度下跌。
恐慌情緒的蔓延不難理(lǐ)解。據了解，英偉達是GPU市場(chǎng)的“霸主”。數(shù)據顯示，其全球獨立顯卡市占率高(gāo)達80%，高(gāo)端GPU如H100、A100和(hé)V100等，占據AI算(suàn)法訓練市場(chǎng)絕大(dà)部分的份額。
大(dà)模型的興起以及人(rén)工智能的再一次浪潮，讓GPU陡然走熱，英偉達賺得(de)盆滿缽滿。英偉達截至7月30日的2024财年第二财季财報數(shù)據顯示，當季營收135.07億美元，同比增長101%，環比增長88%，創下曆史新紀錄；淨利潤61.88億美元，同比增長843%，環比增長203%。
其中在“數(shù)據中心”業務方面，英偉達營收大(dà)增至103.2億美元，同樣創下曆史紀錄。英偉達首席财務官科萊特·柯蕾絲在财報後的電(diàn)話(huà)會(huì)上(shàng)提到，大(dà)部分人(rén)工智能芯片需求仍來(lái)自中國，中國買家(jiā)投資占據了數(shù)據中心産品總收入的20%至25%。
“如果被剝奪了中國市場(chǎng)，我們是沒有(yǒu)應急措施的，世界上(shàng)沒有(yǒu)另一個(gè)中國。”今年5月，英偉達CEO黃仁勳就曾提到，中國約占美國科技(jì)産業市場(chǎng)的三分之一，作(zuò)為(wèi)其産品的零部件來(lái)源和(hé)終端市場(chǎng)，中國是不可(kě)能被取代的。
本月早些(xiē)時(shí)候，美國媒體(tǐ)還(hái)披露了美國三大(dà)芯片巨頭英特爾、高(gāo)通(tōng)、英偉達聯手抵制(zhì)拜登政府收緊對華芯片出口的情況。報道(dào)提到，中國市場(chǎng)約占全球半導體(tǐ)市場(chǎng)的三分之一，為(wèi)英偉達、英特爾和(hé)高(gāo)通(tōng)創造了總計(jì)超過500億美元的年收入。
國産替代還(hái)有(yǒu)多(duō)遠
與美股芯片股反應相反，10月18日，A股算(suàn)力芯片概念股普遍上(shàng)漲，好利科技(jì)一字漲停，寒武紀、弘信電(diàn)子盤中大(dà)漲超10%，景嘉微、海光信息等紛紛收漲。
“如果中國不能從美國購買，他們就會(huì)自己制(zhì)造。美國必須小(xiǎo)心，中國是非常重要的技(jì)術(shù)産業市場(chǎng)。”今年5月，在接受英國《金融時(shí)報》專訪時(shí)，黃仁勳作(zuò)出了這樣一個(gè)預測。
天使投資人(rén)、資深人(rén)工智能專家(jiā)郭濤對北京商報記者表示，美國收緊AI芯片出口對我國人(rén)工智能産業及大(dà)模型發展的影(yǐng)響可(kě)能表現為(wèi)短(duǎn)期供應短(duǎn)缺和(hé)成本上(shàng)升，但(dàn)影(yǐng)響相對有(yǒu)限。從長遠來(lái)看，有(yǒu)利于中國芯片産業的健康發展，促使芯片企業通(tōng)過自主技(jì)術(shù)創新來(lái)實現換道(dào)超車(chē)的目标。
以華為(wèi)為(wèi)例，公開(kāi)資料顯示，華為(wèi)昇騰芯片包括昇騰310和(hé)昇騰910，前者的整數(shù)精度算(suàn)力可(kě)達16TOPS，主要應用于邊緣計(jì)算(suàn)産品和(hé)移動端設備等低(dī)功耗領域；後者整數(shù)精度算(suàn)力可(kě)達640TOPS，性能水(shuǐ)平接近英偉達A100。
上(shàng)個(gè)月，華為(wèi)副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟還(hái)在演講中提到，華為(wèi)将打造中國堅實的算(suàn)力底座，為(wèi)世界構建第二選擇。當天，華為(wèi)發布了新一代昇騰計(jì)算(suàn)産品，推出全新架構的昇騰AI計(jì)算(suàn)集群——Atlas 900 SuperCluster，可(kě)支持超萬億參數(shù)的大(dà)模型訓練。
IDC最新的報告指出，随着政府的支持，中國本土雲端AI加速芯片制(zhì)造商也正在快速增長。最新數(shù)據顯示，2023年上(shàng)半年，中國AI服務器(qì)使用了50萬塊本地采購/開(kāi)發的AI加速器(qì)芯片。這一數(shù)量占據了中國整個(gè)服務器(qì)市場(chǎng)的10%。
郭濤提到，近幾年來(lái)，我國AI芯片産業高(gāo)速發展，在一批關鍵核心技(jì)術(shù)領域取得(de)新突破，目前已經具備生(shēng)産媲美英偉達A100芯片的能力，但(dàn)若想實現大(dà)規模出貨，仍然面臨很(hěn)多(duō)挑戰。
“目前，中國的半導體(tǐ)芯片産業仍面臨一些(xiē)挑戰，包括技(jì)術(shù)研發、生(shēng)産工藝、設備制(zhì)造等方面的問題。此外，人(rén)才短(duǎn)缺也是制(zhì)約中國半導體(tǐ)芯片産業發展的一個(gè)重要因素。”郭濤稱。
梁振鵬也提到，中國政府和(hé)相關企業正在加大(dà)對半導體(tǐ)芯片産業的支持和(hé)投入，努力推進産業的發展。新的出口管制(zhì)可(kě)能會(huì)加速國産AI芯片的發展，因為(wèi)中國企業将被迫尋找替代供應商或自主研發替代産品。這有(yǒu)助于促進國內(nèi)芯片産業技(jì)術(shù)和(hé)創新能力的提升，逐步降低(dī)對進口技(jì)術(shù)的依賴，并推動國産化進程。
“但(dàn)是，要實現徹底的國産化替代仍需要時(shí)間(jiān)和(hé)努力。”梁振鵬稱，國內(nèi)企業需要在研發投入、技(jì)術(shù)儲備、人(rén)才培養等方面進一步加大(dà)力度。此外，中國半導體(tǐ)芯片産業還(hái)面臨一些(xiē)關鍵技(jì)術(shù)的瓶頸，例如制(zhì)程技(jì)術(shù)、芯片設計(jì)能力等方面仍需加強。
來(lái)源：北京商報 作(zuò)者：楊月涵
