近期相繼在AI大(dà)模型上(shàng)發力的騰訊和(hé)字節，仍然對上(shàng)一個(gè)風口元宇宙抱有(yǒu)期待。據媒體(tǐ)爆料，Meta正在與中國科技(jì)廠商洽談，計(jì)劃将其VR頭顯Quest推向中國市場(chǎng)，騰訊則有(yǒu)望成為(wèi)Quest的國內(nèi)獨家(jiā)經銷商。截至發稿，騰訊對此消息尚未給予正式回應。
早在2021年底，紮克伯格就曾被爆出向負責VR戰略的相關人(rén)員提出了一個(gè)問題：如果蘋果可(kě)以在中國賣iPhone，特斯拉可(kě)以賣汽車(chē)，為(wèi)什麽Meta不能在那(nà)裏賣VR？
随後，Meta便開(kāi)始接洽中國科技(jì)廠商。作(zuò)為(wèi)潛在合作(zuò)方之一，去年年底，騰訊被曝出其高(gāo)管在戰略討(tǎo)論中圍繞是否與Meta合作(zuò)展開(kāi)了一場(chǎng)激辯，當時(shí)馬化騰給出的意見是先進行(xíng)談判，看看雙方可(kě)能達成什麽協議。
一旦騰訊與Meta牽手成功，引進中國後的Quest，勢必會(huì)與字節跳(tiào)動旗下的PICO展開(kāi)一場(chǎng)硬碰硬的對決。
在全球AR/VR市場(chǎng)份額上(shàng)，Meta目前保持着絕對領先。據市調機構IDC數(shù)據，2022年全球AR/VR頭顯出貨量為(wèi)880萬台，Meta獨占80%，排名第二的PICO占10%左右，餘下10%由其他廠商瓜分。
但(dàn)聚焦到中國市場(chǎng)，PICO則是一家(jiā)獨大(dà)。Counterpoint數(shù)據顯示，2022年，PICO以43%的出貨量領跑中國市場(chǎng)。以國內(nèi)市場(chǎng)為(wèi)支點，PICO在去年嘗試出海，登陸歐洲、東南亞，頗有(yǒu)進一步蠶食Meta份額之勢。經曆過社交、遊戲、小(xiǎo)說、音(yīn)樂等一場(chǎng)場(chǎng)軟件之争後，騰訊和(hé)字節的新戰火(huǒ)，開(kāi)始燒到硬件領域。
AI大(dà)模型浪潮的沖擊，已經讓一衆全球科技(jì)大(dà)廠縮減了在元宇宙方面的投入。
今年二月開(kāi)始，各家(jiā)公司紛紛啓動從元宇宙到大(dà)模型的風口轉換：微軟解散了剛剛成立4個(gè)月的工業元宇宙團隊；百度官宣了“文心一言”項目，之前的元宇宙項目“希壤”被抛諸腦(nǎo)後；字節對PICO進行(xíng)了一輪人(rén)員優化；騰訊則被傳解散了旗下XR（AR、VR、MR等多(duō)種技(jì)術(shù)的統稱）團隊。後續騰訊回應，解散報道(dào)不實，實際情況為(wèi)變更硬件發展路徑，相關業務團隊進行(xíng)調整。
除了風口變換之外，需求端的萎縮，也是大(dà)廠從元宇宙撤退的一大(dà)因素。據IDC數(shù)據，受宏觀經濟形勢嚴峻和(hé)疫情高(gāo)基數(shù)影(yǐng)響，今年一季度，AR/VR頭顯整體(tǐ)市場(chǎng)同比下降54.4%，其中中國市場(chǎng)出貨同比下滑37.6%。但(dàn)IDC認為(wèi)，當下正是行(xíng)業轉折點，新入局者和(hé)下一代頭顯的到來(lái)，将推動市場(chǎng)增長。
長期關注內(nèi)容生(shēng)态的投資人(rén)吳昊向字母榜分析道(dào)，加碼硬件，是騰訊、字節們必須要走的一步。當年Meta VR也是賣一副虧一副，但(dàn)紮克伯格為(wèi)了生(shēng)态，一直都沒有(yǒu)放棄。
在吳昊看來(lái)，擁有(yǒu)自己的智能硬件，将是騰訊、字節在IoT時(shí)代為(wèi)內(nèi)容、社交、遊戲等尋找的發展載體(tǐ)，是一個(gè)鏈接、承載和(hé)觸達用戶的梯子。
為(wèi)此，騰訊曾先後嘗試收購PICO和(hé)遊戲手機廠商黑(hēi)鲨，紛紛折戟後，去年6月，騰訊IEG成立XR事業部，決心自研硬件。然而在該部門(mén)負責人(rén)沈黎因“個(gè)人(rén)原因”離職後，該團隊不得(de)不暫停，并最終解散。
字節也在密集推進硬件方面的布局。2019年收購錘子科技(jì)，成立新石實驗室硬件中台，并随後推出大(dà)力智能學習燈，但(dàn)随着“雙減”落地，這款硬件逐漸銷聲匿迹。手機、台燈後，PICO接棒，成為(wèi)字節在硬件領域的第三次重大(dà)嘗試。
字節靠收購PICO入局，騰訊則寄希望于代理(lǐ)，兩家(jiā)公司殊途同歸，在XR的硬件賽道(dào)上(shàng)再次相遇。
AI大(dà)模型的新風口，也并不好追。據網絡分析公司Similarweb數(shù)據，今年前5個(gè)月，ChatGPT全球訪問量環比增幅分别為(wèi)131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，增長幅度明(míng)顯下降；6月份ChatGPT的訪問量環比下滑9.7%，為(wèi)其推出以來(lái)首次。
C端數(shù)據的下滑給樂觀的市場(chǎng)預期澆了一盆冷水(shuǐ)。相比之下，元宇宙的願景似乎更加現實。同樣是長周期、高(gāo)投入的業務，用戶對XR賽道(dào)的感知更加明(míng)顯，蘋果的入局也給行(xíng)業注入了一針強心劑：下一代計(jì)算(suàn)平台或許已經觸手可(kě)及。
本質上(shàng)，騰訊和(hé)字節都是依靠內(nèi)容平台為(wèi)用戶提供服務，兩家(jiā)公司都無法繞開(kāi)XR這個(gè)賽道(dào)，但(dàn)兩家(jiā)距離正面碰撞還(hái)有(yǒu)時(shí)日。
目前不論是PICO還(hái)是Meta Quest，面臨的最大(dà)問題都是內(nèi)容生(shēng)态建設和(hé)消費者教育不足。從創新擴散的角度來(lái)說，目前的XR市場(chǎng)還(hái)處于相對早期的階段，Meta入華可(kě)能會(huì)産生(shēng)類似特斯拉國産化的效果，加速XR設備的普及進程，從而形成規模效應，攤薄內(nèi)容生(shēng)态的建設成本。
随着更多(duō)消費者、創作(zuò)者加入，加速技(jì)術(shù)升級叠代，那(nà)時(shí)才是騰訊、字節在XR賽道(dào)“硬碰硬”的時(shí)刻。
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